理財規劃師培訓課程

① K3 軟體要列印憑證/出庫入庫單...套打該怎樣設置

課程名稱: 理財規劃師
上課時間: 天津市教育科學研究院
朝陽教育專業鑄造優秀的 ----理財規劃師（ChFP）

一、職業定義

理財規劃師（ChFP）運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。

二、職業等級

本職業共設三個等級標准，分別為高級理財規劃師（國家職業資格一級）、理財規劃師（國家職業資格二級）和助理理財規劃師（國家職業資格三級）。

三、培訓目的
為了滿足我國銀行、保險、證券等金融相關行業理財規劃人員的需要，提升金融理財行業的專業服務水平和營銷服務層次,培養合格的理財專業人才。理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後最熱門的黃金職業。

四、報考對象

金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。

五、考核和證書頒發

理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。 理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。

六、培訓安排

基礎知識內容：

理財規劃基礎、法律、統計、財務、宏觀經濟分析、會 計、 金融、稅務

專業能力內容：

綜合理財規劃、投資規劃 、退休與養老規劃、現金規劃、風險管理和保險規劃、教育規劃、財產分配與傳承規劃、消費規劃

整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告，培養學員開展理財服務和個人金融營銷的能力。

為學員量身訂做職業發展規劃，幫助學員在不同發展時期獲得明晰的發展遠景

學員加入我們的理財專家庫，優先享有向各大合作夥伴推薦的機會；

學員享有優先參加我們組織的銀行、保險、理財等方面的講座、會議、沙龍等。

培訓時間安排雙在休日上課。（接受委託培訓，單獨為企業集團、公司組織培訓考核，培訓形式和地點可與單位商定）

七、考試時間：每年 5月中旬、 11月中旬

八、

主辦單位：天津朝陽職業培訓學校

協辦單位：天津經濟貿易進修學院 博文致遠教育

辦學資質：天津朝陽職業培訓學校（辦學許可證 1201043000183）天津市勞動和社會保障局注冊批準的職業技能培訓學校，專門從事國家職業資格培訓的教育機構。

課程咨詢：23367285 23671686

學校地址：天津市教育科學研究院（復康路25號）

② 請教國內的金融理財師(AFP)考試的怎麼參加啊

據了解，目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。現將幾種較具權威性的認證項目比較如下：
· CFP
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：1985年起源於美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域；考試多傾向於理論性分析。考試各國不同；目前中國還未正式引進，須考過AFP才能考CFP；中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓：時間較久，必須脫產統一培訓，費用在5萬元以上。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書，官方並未認可。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，分中文和英文考試。
費 用：16600元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）。
· CFA
認證機構： CFA是chartered financial Analyst的縮寫，中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括：倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用：4萬元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）
· RFP
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。
主辦機構：RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸，是全球理財領域最負盛名的機構之一 ，在全球擁有6萬多的會員，針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試，統一指定中英文對照教材；證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（IFA）公會會員資格。此外，RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書，不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用：2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱：中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner®，以下簡稱CFP）認證制度。
主辦機構：國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會（該基金會屬非營利組織）已簽署准會員協議，允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭，並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用：AFP培訓為CFP培訓的第一階段，通過結業考試，學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》，可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容，考試難度大，可操作性不強。據了解，工商銀行啟動了金融理財師培訓工作，對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓，其中東莞分行派選60人到廣州參加考試，僅兩人通過。
培訓費用：12000人民幣左右。（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證）
· FCHFP
證書名稱：FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner，特許財務策劃師認證，是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構：起源於馬來西亞的一個保險組織，在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括：澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用：主要在內地推廣，考試中文，證書中英文都有。
培訓費用：約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容：CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
參考資料：www.hiyoue.com

③ 想學投資與理財需要什麼學歷才可以

理財規劃師國家職業資格統一鑒定考試培訓

國家勞動和社會保障部規定，中國從年起全面實行就業准入和職業資格證書制度。理財規劃師已列入全省統一考試項目，湖北朝陽職業培訓學校作為湖北省勞動廳直屬職業資格報考與培訓的權威機構，負責理財規劃師國家職業資格考試的報名與培訓工作。

一、考試簡介
1、考試級別
理財規劃師職業全省統一考試按照國家職業標准分為高級理財規劃師（國家職業資格一級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、助理理財規劃師（國家職業資格三級）
2.培訓認證對象
從事理財規劃工作及期望從事理財規劃相關工作的人士，包括三大群體：
→金融從業人士：理財規劃師證書是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等企業從業人員最重要的資質和能力證明文件，是相關企業人員聘用、晉升以及進入外資金融機構重要的資格證書。
→企業財務人員：通過培訓和認證，提高企業財務管理人員綜合的理財能力，為企業的理財活動及資本運作提供金融資源和人才保證。
→實力投資人：通過全面系統的綜合理財專業培訓，有效掌握理財規劃知識和技能以及專業工具，助您在投資領域領先一步，收益倍增。
3、報考資料
（1）填寫《中華人民共和國職業資格鑒定申報表》一式兩份；
（2）一寸彩色照片4張，兩寸彩色照片2張；
（3）學歷證、身份證復印件各兩份；

二、申報條件（具備以下條件之一者）
高級理財規劃師（國家一級）
A、本專業或相關專業博士畢業、2年以上工作經歷；
B、本專業或相關專業碩士畢業、5年以上工作經歷；
C、本專業或相關專業本科畢業、10年以上工作經歷；
D、本專業或相關專業專科畢業、12年以上工作經歷；
E、其他人員，20年以上工作經歷。
理財規劃師（國家二級）
A、本專業或相關專業碩士畢業，2年以上工作經歷；
B、本專業或相關專業本科畢業、5年以上工作經歷；
C、本專業或相關專業專科畢業、7年以上工作經歷；
D、其他人員，10年以上工作經歷。
助理理財規劃師（國家三級）
A、大學本科畢業，從事或准備從事理財規劃工作；
B、大學本科本專業或相關專業在校學生；
C、大學專科畢業，3年以上工作經歷；
D、其他人員，5年以上工作經歷。

三、培訓方式
課程講授+案例分析+實務研討+模擬操作+專題講座

四、課程特色
國際課程、本土特色：借鑒國際CFP的培訓標准，充分結合國內的實際情況，精選大量國內的實踐案例，由具有從業及授課經驗的專家授課。
互動式教學：培訓以講授知識與體驗式學習相結合；講授知識框架，小組討論和解答問題；邀請國內知名學者和商業精英分享成功經驗。
緊密結合實踐：可根據學員的需求有針對性地設計培訓方案，並有配套的個人理財客戶關系技能提高課程可供選擇。

五、培訓收益
獲取中華人民共和國理財規劃師/高級理財規劃師職業資格證書，贏得通往「金領」的鍍金護照，挑戰高薪，擁有自我；
實用性的課程，全面提升您的專業理財知識與技巧，海內外資深理財專家，與您分享理財成功經驗；
為您搭建財富新平台，獲得一系列商業資源，定期與國際級理財大師面對面交流，為您築造國內外知名企業高端的人脈平台;
參考資料：http://zx.zhye.com

④ 蘇州理財規劃師培訓機構哪個好

課程：三級國家理財規劃師面授班

開班時間：2014年5月

培訓周期：5個月，周末全天制，共13天課程。

地址：蘇州市區，干將路。

培訓老師：東方華爾師資團隊

課程安排：

基礎類
理財原理 財務與會計 宏觀經濟分析 金融基礎
稅收基礎 法律基礎

專業技能類
理財計算 四小規劃 風險管理與保險規劃
投資規劃 財產分配與傳承規劃

⑤ 大學可以考哪些證

大學里要考的含金量排名前10的證書：

NO1：英語證書

大學英語四、六級證書（CET-4，CET-6）：極其重要；

專業八級：只有英語專業才有資格考，但很多職位要求，如翻譯或者外籍主管的助理；

大學英語四、六級口語證書：證書不重要，能力重要，面試的表達重要；

英語中高級口譯：含金量很高；

托福（TOFEL）：只有少數企業會問到是否考過托福，但同時會擔心你工作不久後，可能會出國溜掉；

雅思（IELTS）：少數英聯邦國家企業會注意到你考過雅思，但絕不是必要條件；

劍橋商務英語（BEC）：證書說明了你的英語能力，還有你在大學里很好學，懶惰的同學不會去學，或者學了考不過的；這是企業關注的。

托業考試（TOEIC）：雞肋，有比沒有好；沒有培訓，只是考試，企業不感冒。

小結：四六級證書最重要，其他有比無好；至於口語，關鍵看面試時的表現。

NO.2：計算機證書

Office操作是基本技能，不需要證書的。

全國計算機二級證書：有些大城市申請戶口時用，必要條件，如上海市。

此外還有三級和四級。

其他如：ACCP、MCSA、CCNA，以及名目繁多的專項技能計算機證書，則與未來具體的工作選擇相關，不是每個企業都會看重，甚至知道這些證書的。

我們統計了約5萬條招聘信息，18.6%的招聘信息中提到了計算機，但提及具體證書的不到0.1%。更多的描述是模糊的，例如：「從事java編程兩年經驗」「熟練電腦操作」。對很多同學來說，如果從大二開始學習java，到大四時可以算做三年經驗了。

關於計算機技能的各種培訓很多，但被企業認同的證書卻不多，關鍵看實際操作技能。

NO.3：學校證書

包括：獎學金證書、三好學生、優秀畢業生、優秀學生幹部等

獎學金證書非常重要，有的HR看不懂大家給出的各種復雜演算法的GPA，但一看是否有獎學金，就有一個大概印象了。獎學金證書被很多企業列為篩選簡歷的必要條件，沒有獎學金，就沒有面試機會。

學生幹部經歷非常重要，如果再有一個「優秀學生幹部」的證書，就更能起到證明作用了。

三好學生、優秀畢業生等，在申請戶口時候可以加分（上海），非常重要。

還有一項不是證書的，黨員，在申請公務員、到中學當教師的時候，作用很大。

NO.4：第二外語證書

會一門第二外語，將大大增加進入相關企業的機會。

時下比較熱門的第二外語：

日語（世界500強中87家日本企業）

法語（世界500強中36家法國企業）

德語（世界500強中35家德國企業）

韓語（世界500強中13家韓國企業）

其他如葡萄牙語、西班牙語、義大利語、阿拉伯語等，因為中國與南美國家的經濟往來，與阿拉伯國家的石油合作，前景看好。

還有，學習德語和法語，不僅是找工作，還可以在申請到德國或法國留學時起到作用。

NO.5：財務類證書

注冊會計師（CPA）：共五科，每科報名費80元。

注冊金融分析師(CFA)：需要相關方面3年以上工作經驗，考證難度很高（考證費用

2～3萬元）。

特許公認會計師（ACCA）：ACCA被稱為「會計師界的金飯碗」。英國立法許可ACCA會員從事審計、投資顧問和破產執行的工作，有資格直接在歐盟國家執業。（考試費用在2萬元以內）。還不知道自己是不適合學習ACCA，戳：學前評估

ACCA在國內稱為"國際注冊會計師"，實際上是特許公認會計師公會(The Association Of Chartered Certified Accountants)的縮寫，它是英國具有特許頭銜的4家注冊會計師協會之一，也是當今最知名的國際性會計師組織之一。ACCA資格被認為是"國際財會界的通行證"。許多國家立法許可ACCA會員從事審計、投資顧問和破產執行工作。ACCA在歐洲會計專家協會(FEE)、亞太會計師聯合會(CAPA)和加勒比特許會計師協會(ICAC)等會計組織中起著非常重要的作用。

ACCA就業前景怎麼樣？考ACCA證書有什麼用？

ACCA會員資格在國際上得到廣泛認可，尤其得到歐盟立法以及許多國家公司法的承認。所以擁有ACCA會員資格，就擁有了在世界各地就業的"通行證"。

ACCA的課程就是根據現時商務社會對財會人員的實際要求進行開發、設計的，特別注意培養學員的分析能力和在復雜條件下的決策、判斷能力。系統的、高質量的培訓給予學員真才實學，學員學成後能適應各種環境，並逐步成為具有全面管理素質的高級財務管理專家。

ACCA會員可在工商企業財務部門、審計/會計師事務所、金融機構和財政、稅務部門從事財務和財務管理工作。很多會員在世界各地大公司擔任高級職位（財務經理、財務總監CFO，甚至總裁CEO）。高頓財經ACCA傾力打造有史以來最實用ACCA筆記，只需花費幾秒鍾的時間即可免費索取，點擊免費領取>>>

希望從事財務工作，或者以後要做職業經理人的，財務知識必不可少，財務類證書和財務知識使你早日成功。

NO.6：專業資格證書

很多很多，要看專業和行業情況，如：

律師資格證書：適用於未來立志於當律師的同學；

CAD工程師認證證書：多用於機械、室內裝飾、建築行業；

導游資格證書：根據國家規定，導遊人員必須持證上崗；

報關員證書：有證書才有資格；

人力資源從業資格證書；

國家司法考試證書；

駕駛證：不是應聘司機才需要

等等。越來越多的崗位需要持證上崗，如果應聘時已拿到這些證書，會有極大的優勢。

NO.7：兼職實習證明

因為沒有經驗，所以才叫「應屆生」，所以工作才難找。

但是，具有了相關的兼職實習經驗，就成了應屆生中的「有工作經驗」的，具有優勢，脫穎而出。

參加一些知名企業的實習生計劃，更有可能直接留在公司工作，如：寶潔80%實習生留下成為正式員工；GE50%留下：IBM50%留下，等等。

有相關企業兼職實習經歷及證明，求職時極具優勢。

NO.8：發表論文、專利證書

對於研究生來說，做過相關項目，撰寫過有質量的相關論文，被EI/SCI收錄，這些發表論文的證明，在尋求相關工作的時候會有極大的幫助。

另外，本科生或研究生在申請出國的時候，如果發表過高質量的論文，就更容易獲得國外教授的青睞。

還有專利證書，在申請戶口中起加分作用。專利申請分為發明、實用新型和外觀設計三種類型，發明專利較難，但實用新型和外觀設計專利還是非常容易申請的。擁有專利和申請專利都可以獲得戶口加分，而且企業對專利證書也很重視。

NO.9：競賽獲獎證書

大學里或者社會上的各種競賽，獲獎證書也非常受青睞。

一名同學大學里多次參加辯論賽獲獎，被一家企業老總直接聘為總裁助理；

西安交大一名同學，挑戰杯獲獎，直接獲得了麻省理工（MIT）的全獎；

上海交大兩名參加ACM競賽獲獎的同學，李開復直接打來電話搶先挖去；

歐萊雅「全球商業策略競賽」的獲獎者，大多直接獲得了在歐萊雅工作的機會；

浙大一名同學大學四年不斷參加各類編程比賽，累計贏得獎金20萬美元，近日被topcoder聘為中國技術副總裁；

等等，通過參加競賽鍛煉能力，獲得證書，找到工作的例子遍地都是。

NO.10：畢業證、學位證、第二學位

這是最重要的證書，存在三點區別：一是名牌院校和普通院校的區別；二是熱門專業和冷門專業的區別；三是專科、本科、研究生的區別。

專業背景是企業最最看重的，很多職位只給限定專業畢業同學面試機會。

具有第二學位，跨學科輔修某些專業，使自己成為復合型人才，也是很多企業所看重的。

雖然說企業看重能力，而不是學歷，但名牌大學、熱門專業，就是一塊有分量的敲門磚，進得門里才有機會展現能力。

⑥ 考經濟理財師有哪些課程

經濟專業技術資格考試系由人事部組織的全國統一考試，考試分中級和初級兩個級別，每個級別的考試分《專業知識》與《經濟基礎》兩個科目: 中級：《經濟基礎理論及相關知識》；《專業知識與實務》
註：初、中級《專業知識和實務》科目均分為工商管理、農業、商業管理、商業營銷、稅務、物資、財政、金融、保險、運輸（水路、公路、鐵路）、人力資源、郵電、房地產、旅行社、價格管理、飯店管理、工商行政、建築經濟等18個專業。