afp培訓課程內容

1. AFP培訓內容與CFP有何不同 

AFP培訓共108學時，CFP培訓共132學時。教育培訓是整個CFP認證流程中的第一步，其中，AFP培訓又為CFP培訓的第一階段。AFP培訓課程為《金融理財原理》，包括金融理財基礎、家庭理財規劃、投資規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休規劃、個人稅務與遺產規劃、理財規劃綜合案例等，學習金融理財基礎知識；CFP培訓的課程為《高級金融理財》，包括投資規劃、個人風險管理與保險規劃、退休與養老金規劃、個人稅務與遺產籌劃等四門專業課和一門綜合案例課，更深入地學習金融理財的相關知識。可以在現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China）可以搜索FPSB中國的官網了解更多

2. AFP考試必須先通過培訓嗎

中國金融理財標准委員會實施的金融理財師，是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
一、報名在金庫網：https://e.jinku.com/
二、報名考試之前，首先要獲得「AFP培訓合格證」，不經過培訓是不能直接考試的。
三、流程為：
1、交錢：先在金庫網交錢，報名費8280元，金庫網官方會贈送(有效期120天）包含108個小時的培訓網課（不要求都看完，可以根據自己情況看多看少）。
2、培訓：培訓結業後方可參加考試報名。結業內容：29門作業（必做），1個案例（必做），1個結業考試（必考，20道選擇題1小時時間），完成結業後，次日可以報名考試。
3、考試報名：結業培訓後，次日可以報名參加考試，考試時，再收取考試費用890元。【說明：結業成績保留4年，如果需要補考的，每次交考試費用890元即可，afp在12個大中城市每周都有考場，全年共50次考試安排】
4、領取證書：考試一周後出成績，成績合格後，在線申請AFP證書，申請後一個月之內收到證書。
四、繼續教育：AFP須每兩年進行一次注冊（繼續教育、再認證），再認證無需考。
AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考

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3. AFP培訓在哪參加才被認可需要多久需要報培訓班么大概准備多久可以 考試謝謝~

具有大專以上學歷，達到現代國際金融理財標准（上海）有限公司制定的「4E」標準的資格申請人，經認證可獲得AFP資格認證證書。

一、 獲得由現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的教育機構頒發的AFP資格認證培訓合格證書是AFP資格認證申請人取得AFP資格認證的第一個條件。

AFP資格認證培訓共108學時，主要內容包括：
金融理財原理
2 投資規劃
2 個人風險管理與保險規劃
2 員工福利與退休計劃
2 個人稅務與遺產籌劃
2 案例分析

AFP資格認證培訓合格證書的有效期為四年。
【豁免培訓條件：
1、 擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP資格認證申請人，可申請豁免全部培訓課程。
2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的相關資格證書的AFP資格認證申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。】

二、通過現代國際金融理財標准（上海）有限公司組織的AFP資格認證考試是AFP資格認證申請人取得AFP資格認證的第二個條件。

AFP資格認證考試每年舉行三次。AFP資格認證考試共計六小時，分上下午進行。

AFP資格認證申請人在通過AFP資格認證考試後須在四年內向現代國際金融理財標准（上海）有限公司提出資格認證申請。

三、 滿足現代國際金融理財標准（上海）有限公司制定的從業經驗標準是AFP資格認證申請人取得AFP資格認證的第三個條件。

AFP資格認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：

2 金融機構
2 會計師事務所
2 律師事務所
2 現代國際金融理財標准（上海）有限公司認定的其他機構

AFP資格認證申請人從業經驗的時間要求是：
2 具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。
2 具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。
2 具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。
2 從業經驗時間認定的有效期為申請認證日前十年以內。

AFP資格認證申請人須提交由上級主管，或已獲得AFP或CFP資格認證的專業人士簽字的，包括從業機構、時間及職業表現的從業經驗證明。現代國際金融理財標准（上海）有限公司享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。

四、 滿足現代國際金融理財標准（上海）有限公司制定的職業道德標準是AFP資格認證申請人取得AFP資格認證的第四個條件。

AFP資格認證申請人須同意並恪守現代國際金融理財標准（上海）有限公司頒布的《金融理財師職業道德准則》、《金融理財師執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

AFP資格認證申請人在滿足上述四個條件後即可獲得AFP資格認證證書。AFP資格認證證書的有效期為兩年，持照人必須根據《金融理財師繼續教育管理辦法》，滿足現代國際金融理財標准（上海）有限公司規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其資格。

4. cfp的培訓內容

招收對象 具有國民教育序列大學專科以上學歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員。 申報條件 （凡符合以下任意條件者，均可報名）1、在校大學生及研究生;2、相關專業專科畢業生;3、理財機構相關從業人員 培訓目標 培養具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態，熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理，能夠運用現代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務高素質普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財咨詢服務，全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 核心課程 必修課程：現代家庭理財規劃 金融理財 如何投資 稅收籌劃 理財顧問式行銷 選修課程：現代家庭理財規劃 保險理財規劃 考試及證書頒發 AFP金融理財師認證證書必須經考試取得，實行全國統一考試，參加學習修滿規定學分並通過考試合格後， 是由FPSB頒發國際證書頒發《AFP金融理財師》資質證書。持證人可以在從事金融理財業務中使用AFP商標。 AFP資格認證培訓課程為《金融理財原理》，共計108學時，內容主要包括以下模塊： 模塊 內容 課時 金融理財基礎 金融理財與CFP資格認證制度金融理財師職業道德准則與執業操作準則理財與經濟學、理財與法律金融機構功能與監管 13.5小時 金融理財基本技能 家庭財務報表編制與財務診斷客戶價值取向與行為特徵分析貨幣時間價值與金融理財工具及其運用 16.5小時 家庭綜合理財 居住規劃與房產投資信用與債務管理教育金規劃特殊事件理財規劃 12小時 投資規劃 投資規劃環境投資理論與市場有效性債券市場與債券投資股票市場與股票投資衍生金融產品與外匯投資資產配置與績效評估 24小時 風險管理與保險規劃 風險與風險管理保險基本原理人壽保險意外、財產與責任保險 12小時 退休規劃與員工福利 退休規劃原理員工福利與薪酬社會保障單位福利 6小時 稅收籌劃與遺產規劃 所得稅概述稅收籌劃遺產規劃 6小時 金融理財綜合 綜合理財規劃原理與EXCEL案例示範理財規劃軟體案例示範理財案例製作理財案例發布 18小時 合 計 108小時 作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。 一般而言，各國政府都沒有針對「金融理財師」設立對應的管理標准，而是根據各種金融顧問所提供的服務進行監管。例如，在提供理財服務的同時又從事證券經紀或提供證券咨詢服務的理財工作者，就被劃為證券經紀人或投資顧問的監管范疇，他的服務受到證券監管部門的監督，違規行為要受到相應的法律制裁。 為了保證金融理財師的服務質量，維護市場秩序，國際上的實踐經驗是，成立自律性、非營利、非政府的專業資格認證機構，通過對達到一定專業水平和道德水準的金融理財人員進行認證管理，提高行業公信力。
CFP（國際金融理財師），是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。2009年以前，CFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(標委會)進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准(上海)有限公司(也即FPSB China)之後，CFP資格由FPSB China進行認證。CFP資格已經納入FPSB國際認證體系。
世界經濟一體化進程的加速和全球金融理財市場的蓬勃發展，帶來的是對金融理財從業人員，尤其是財富管理和資本市場運作的專業人才的大量需求。中國高級金融人才奇缺，金融理財師更是存在巨大供需缺口。獲得CFP證書，意味著獲得無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!
在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規劃師協會的目標是在美國"4E "准則的基礎上確立和提升《注冊理財規劃師》的職業操守、專業要求和職業方式等各方面的標准，並提高全球范圍內公眾對中國注冊理財規劃師協會會員的認可。 CFP資格作為一種理財專業會員資格，已成為大中華范圍內開展理財業務認可的通行證。在金融業，擁有多少CFP持證人是衡量該機構理財服務水平的重要標准之一。

5. AFP 考試必須先培訓嗎

AFP考試來必須要參加官方指定機構的結自業培訓課程。

金融理財師，要為客戶進行專業的理財規劃和資產配置，是對專業度要求很高的一個金融崗位。

因此，AFP金融理財師官方規定，必須要經過官方108個課時的統一培訓，取得結業證書，才能參加AFP考試。

官方統一108課時的培訓分為兩種形式：

第一種，參加官方的面授培訓，18天，每天6個課時。學費10880元。課程結束，頒發結業證書。

第二種，參加官方指定的金庫網的網路課程，108小時的視頻，29門章節作業，一個案例和結業考試。學費6900元。作業、案例和考試，全部完成才等同於參加了官方的培訓的效力，郵寄結業證書。

由於第一種花費時間是本太高，所以現在主流的方式是通過第二種，即參加金庫網的網路培訓獲取AFP結業證。

6. 誰知道考AFP的流程

AFP（金融理財師）一般指金融理財師，AFP資格申請人須具備以下基本條件：
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。

職業考試：
通過中國金融理財標准委員會組織的AFP資格考試，並獲得中國金融理財標准委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成。
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7. 報名afp之前必須要參加培訓么

對，一定要經過金融標准委員會認可的機構培訓，目前有四家，分別於北京、上海、廣州、成都。這些機構可以應各地金融機構的要求開設面授班，每人的培訓費用為12960/108課時。如果無法參加面授培訓，可以到www.licaie.com上報名參加網路培訓，5800元，課程內容相同。
FYI

8. AFP考試培訓形式是什麼樣的

AFP培訓現在絕大多數都是網路形式。
AFP考試必須要參加官方指定機構的結業培訓課程。內
金融理財師，要為客戶容進行專業的理財規劃和資產配置，是對專業度要求很高的一個金融崗位。
因此，AFP金融理財師官方規定，必須要經過官方108個課時的統一培訓，取得結業證書，才能參加AFP考試。
官方統一108課時的培訓分為兩種形式：
第一種，參加官方的面授培訓，18天，每天6個課時。學費10880元。課程結束，頒發結業證書。
第二種，參加官方指定的金庫網的網路課程，108小時的視頻，29門章節作業，一個案例和結業考試。學費8280元。作業、案例和考試，全部完成才等同於參加了官方的培訓的效力，郵寄結業證書。
由於第一種花費時間是本太高，所以現在主流的方式是通過第二種，即參加金庫網的網路培訓獲取AFP結業證。

9. AFP考試一定要找培訓機構嗎

中國金融理財標准委員會實施的金融理財師，是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（內AFP）和容國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
一、報名在金庫網
二、報名考試之前，首先要獲得「AFP培訓合格證」，不經過培訓是不能直接考試的。
三、流程為：
1、交錢：先在金庫網交錢，報名費8280元，金庫網官方會贈送(有效期120天）包含108個小時的培訓網課（不要求都看完，可以根據自己情況看多看少）。
2、培訓：培訓結業後方可參加考試報名。結業內容：29門作業（必做），1個案例（必做），1個結業考試（必考，20道選擇題1小時時間），完成結業後，次日可以報名考試。
3、考試報名：結業培訓後，次日可以報名參加考試，考試時，再收取考試費用890元。【說明：結業成績保留4年，如果需要補考的，每次交考試費用890元即可，afp在12個大中城市每周都有考場，全年共50次考試安排】
4、領取證書：考試一周後出成績，成績合格後，在線申請AFP證書，申請後一個月之內收到證書。
AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考

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10. 金融理財師AFP培訓的課程主要有哪些能夠自學嗎

金融理財師AFP培訓的課程主要有八大模塊，分別是：
金融理財基礎
●金融理財概述和制度
●理財與經濟學
●理財與法律
●金融機構功能與監管
金融理財基本技能
●家庭財務報表與財務預算的編制和分析
●客戶價值取向與行為特徵分析
●貨幣時間價值與財務計算器操作
家庭綜合理財
●居住規劃與房產投資
●信用與債務管理
●教育金規劃
●特殊事件理財規劃
投資規劃
●投資規劃環境
●投資理論與市場有效性
●債券市場與債券投資
●股票市場與股票投資
●衍生金融產品與外匯投資
●資產配置與績效評估
個人風險管理和保險規劃
●風險與風險管理
●保險基本原理
●人壽保險
●意外、財產與責任保險
●家庭風險與保險需求分析
員工福利與退休計劃
●薪酬與員工收入
●社會福利與薪酬扣除
●企業福利與薪酬扣除
●退休計劃原理與操作流程
個人稅務與遺產籌劃
●所得稅概述
●稅收籌劃
●遺產籌劃
理財規劃案例
●理財案例示範
●利用excel製作理財規劃報告
●理財案例製作
●理財案例發布
金融理財師AFP資格認證必須要求標準的培訓，目前還不支持自學的。而且本身課程有大量計算題和金融計算器的使用，沒有老師指導學習起來是比較費時的。有關金融理財師AFP學習及培訓的事情可以網路 xncjdx 到西財重慶教學部網站咨詢專業老師