銀行保險培訓課程表

① 金融培訓課程有哪些

金融是指在經濟生活中，銀行、證券或保險業者從市場主體募集資金，並借貸給其它市場主體的經濟活動。
根據題主的需求，為題主推薦時代光華的E-learning企業培訓、直播平台。
針對金融培訓的課程，比如《金融危機下企業風險防範與財務管控》，有利於加深學員對當前經濟形式的了解，解析企業資本運營奧秘及企業應對金融風險的策略；幫助學員以全局觀念，透視企業的經濟問題；提升企業對內部控制自我評估的能力，建立有效的管控體系；結合企業的自身狀況設計控制要點，並建立適合企業自身情況的內部控制系統；系統分析各個方面具體的財務數據，並結合企業整體運營，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

總之，作為擁有20年培訓經驗的企業學習一站式解決方案服務商，時代光華具有豐富的課程資源，多元的學習入口，開創了包括服務大中型企業客戶10000+、企業在線學慣用戶1200萬+、自有版權課件7000+等多項企業在線學習領域的記錄，受到了業內外人士的一致贊賞和好評。
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② 保險培訓第一天的心得

寫作思路及要點：保持一定真實性。

正文：

「做保險就是做事業，我為成功而來，我為理想而來」。從培訓班一開始我就把它當作我的座右銘，時刻牢記在心，把端正態度作為成功與收獲的起步。米盧曾說過：「態度決定一切!」只有從心裡認同了學習的必要性和重要性，才能使行動變自發為自覺，才能產生良好和積極的效果。

課程的第一天我認真思考這樣的一個問題：在培訓班過程中如何學習，想學到什麼，學習後對自己有哪些期望?現在我找到了想要的答案。我覺得，首先要明確目標，樹立信心，理論聯系實際，嚴格遵守紀律。

從一點一滴的小事情做起，踏踏實實朝大目標走去。一個公司請出多位日理萬機的高管為新人授課，這樣的機會，人生能有幾回?有什麼理由不去珍惜和努力呢?積極向上的態度是進步的根本保障，良好的心態本身就是一筆寶貴的財富。

③ 壽險公司主管培訓課程

定位：業務和渠道
關乎壽險公司高管培訓選題的決定性因素，首先是壽險公司股東會和董事會對公司發展戰略規劃。壽險公司的發展戰略規劃，表現在業務結構和銷售渠道選擇上。視角不同，分類迥異。為了研究方便，按照業務結構將當前壽險公司分為保障型和融資性兩大類公司。
保障型壽險公司的定位特點：一是保障型產品佔比高。最近，從媒體上可以留意到，有些壽險公司高管在接受采訪中，表示積極回歸傳統保障型保險產品。二是重視個險建設。從公開資料顯示，市場份額大的壽險公司的個險隊伍人數都現上升的趨勢，共同促成了全行業保險營銷員數量攀升。三是資金運用鮮有建樹，缺少大手筆。
融資型壽險公司的定位特點：一是理財型產品佔比高。最近，從媒體報道資料看，一些新興的壽險公司業務發展速度、規模已經超過傳統的大型壽險公司。二是重視銀行代理渠道。在銷售渠道上偏重於銀行代理渠道，變化為股東結構視角看，此類壽險公司的投資人為銀行、地產控股公司和財務投資集團。三是資金運用大手筆，國內市場參股銀行和地產機構，遠征海外市場，既收購同業，又涉獵酒店等不動產。
與業務結構相對應，業務結構不同類型的壽險公司風險隱患點是千差萬別，所以壽險公司高管培訓選題，要在通用內容的基礎上，根據業務結構進行「量身打造、因材施教」培訓。
考量：員工和傭金
關乎壽險公司高管培訓選題影響性因素，是壽險公司的用工機制和傭金制度。歸納起來，目前壽險公司用工制度有兩種類型。一種是代理合同制，也就是保險營銷員或者保險個人代理人；另一種是勞動合同制。
從監管部門定期發布的消費者投訴通報看，投訴增長應該小於或等於業務增長率才是合理的。投訴增長率表面看是一個人員管理的問題，本質上是業務管理的問題。為了遏制長期銷售產品的銷售誤導、提高服務客戶熱情的持續力，不妨將傭金改為平均年限法，即按照投保期間傭金總額除以投保年限，保險公司均衡支付傭金。
可以預料到，如果實行保險傭金制度改革，現有710萬保險代理大軍數量會趨向減少。目前有縮編和擴容兩種不同的理論。縮編論觀點認為，經過我國人數和國際上保險代理人服務家數測算，減少至100萬至150萬之間，故現有710萬的群體需要縮編；擴容論觀點認為，按照我國保險業發展規劃，未來保險業在2020年容納就業700萬人、2030年容納1500萬人、2050年容納3000萬人，現有710萬群體需要擴編。上述兩種計算口徑有差異，但是大體上可以看出發展趨勢。筆者是贊同縮減論觀點的，因為保險發展保險業務不能僅僅滿足於將保險「賣出去」，而應當是加強風險控制。
對策：統籌和指導
基於上述分析，對於壽險公司高管的培訓選題上，要綜合考慮業務結構、銷售渠道、用人模式和傭金機制等多項因素。
一是統籌。繼續發揮保險監管部門對保險公司高管培訓的監管作用，引導保險公司遵守有關高管培訓的規定，認真落實年度培訓要點，保證保險公司高管培訓的組織落實，保證培訓內容的適當性。
二是指導。繼續發揮保險行業協會對保險公司高管培訓的指導作用，切實按照年度培訓工作要點組織培訓。
只有通過保險監管部門的統籌、保險行業協會的指導，搞好壽險公司高管的培訓，引導壽險公司發展符合國家的保險業產業政策、符合保險監管制度、符合保險消費者的合法權益，壽險公司和保險行業才能夠運行在理想中的軌道上。
確定好壽險公司高管培訓的選題工作，是搞好培訓的基礎工程，有利於貫徹國家對保險業發展戰略，有利於遵守保險監管部門的相關監管法規和監管措施，有利於維護保險消費者的合法權益，有利於維護保險市場和經濟秩序。

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④ 保險培訓RFC是什麼

注冊財務顧問（Registered Financial Consultant），主要針對保險從業行業人員。

RFC證書是由美國國際認證財務顧專問協會頒發：屬

交年費成為IAPRC的會員，通過認證考試以及相關領域工作經驗的要求就能成為准注冊財務顧問。在培訓後1個月內提交一份案例報告就能取得RFC證書。

IARFC成立於1984年。會員分布在美國、加拿大、英國、義大利、澳大利亞、新加坡等40多個國家和地區。

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RFC報考條件：

RFC的報考條件相對寬松，只要有銀行、保險、投資、證券等金融從業經驗都可以報名參加認證考試。

RFC考試內容：

RFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規劃、個人理財規劃、投資管理四部分內容。通過考試的考生如具有相關的工作經驗，可申請RFC資格。

參考資料來源：網路-RFC

⑤ 電銷保險培訓培訓什麼問題

平安在整個電銷行業中，是號碼最多，優質號碼最多的。因為平安擁有的保單數量是行業內的領軍，每年的銷售業績是很多小保險公司幾近百倍。
野草號碼本，能接通的很少，銷售比是千分之二三。野草號碼本平安公司有很多，因為當年贈險特別多，正確概率也高一些。在銷售過程中，一個好的網銷是千分之4左右。其他公司很多都沒有。
網路贈險的電話本情況要比野草電話本好不少，通常成功率在百分之二三。
車險理賠號碼本，成功率非常高。有車一般都有閑錢，剛剛理賠就是剛剛享受到保險的好處，同時又剛剛與意外擦身而過。車險號碼本，同時可以知道，車險買了多少，給多少錢的車買的，出的什麼樣的交通事故，理賠了多少，是否對理賠滿意等。一個好的業務員可以做到百分之二十甚至更高。通常是百分十左右。
平安保險電銷的工作相比較於其他公司，在培訓方面，
更注重了解保險，講述保險的真實內容，真是結構，基礎知識培訓。
其他公司更注重銷售技巧和話術演練。
在試播方面，平安公司可以給每個人拿出幾百個野草名單訓練。
其他公司很少有野草名單，有野草名單也是只有很少的名單
講師方面，平安喜歡用正在做銷售的優秀業務員做講師。
其它保險公司沒有那麼強的師資力量，
收費方面，平安也是行業內最便宜的。
課程結果，因為平安一次培訓的人比較多，通常是一百人左右。其他小保險公司一般是30到40人，認真聽課的話，平安培訓的更全面更完善。更像是在培訓大學生，在大學裡面上課，結業時會對優秀學員發獎勵。其他小保險公司感覺是在高二上課。課程密而且比較枯燥。
平安的培訓方向是更注重品質和全面能力，其他小保險公司更注重銷售能力和崗位能力。
工作方面，平安公司富有大公司的特點。大公司特點就是人多，層級多，人才多，混日子的人也度，相對沒有那麼活躍。但想問什麼問題，想要什麼輔助，平安會很快拿出來。其他小公司人員少，管理層級就少，想要的輔助會很難。
但最後公司的晉升都是很公平的，用業績說話。但是大公司業績好的人也多，晉升空間就受到限制，小公司人少，很容易脫穎而出。
電銷的產品一般都是意外傷害險，重大疾病險，住院津貼。一般情況下都是給付型保險。目前沒有養老和理財保險在電銷銷售。其解釋為，養老保險因利益獲得計算方式復雜等不方便在電銷銷售。對所有的電銷壽險產品來說，平安的產品沒有特別有特色的地方。或者每個公司的產品都有自己的特色。電銷產品比較單一，一般情況下與行銷個險等其他渠道產品不重疊。
中國平安里的電話銷售怎麼樣？這同樣是一個有歧義的問題。指的和誰相對？和整個壽險相比？還是整個平安財險，壽險相比？還是涵蓋了平安證券，平安銀行，平安保險三大塊同時相比？比的是什麼？是工作環境？還是薪資待遇？還是創造價值？還是其他的一些什麼。
電話行銷相對個險，工作環境和內勤一樣，幾乎不用出門，如果做得好，銷售的多（無論是從單量還是保費），甚至不用整點打卡。考核變得和外勤一樣。薪資待遇也和內勤一樣，有五險一金。在創造價值上來講，很一般。在與其他渠道相比，簡直就是累贅。辦公投入成本特別高，因為需要電腦，需要支付話費，需要前期鋪墊，場地費，電費都要遠遠超於個險行銷。在不出單的情況下，一個電銷銷售員工是一個個險行銷的五倍左右。
但是在理賠方面，電銷往往因為見不到業務員，無法接到業務員的指導，在細節地方出現紕漏，而理賠困難。雖然都是電銷理賠部在做，但是電銷的理賠案件較少。
電銷的意義實際上是在於佔領電銷市場，任何一家公司的電銷整體上都不是在賺錢的。因為現在能見面的業務員哪都能見到。平安還有APP，可以呼叫離自己最近的業務員。而且很多業務員會在投保人購買的時候，針對投保人的情況、投保人需求，投保人現在家庭情況，需求，將來發展等進行考量。而電銷產品單一，並不能充分的計算到這些事情。

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⑥ 誰知道，保險公司新人銜接教育培訓課程都有什麼嗎

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這是信誠人壽保險公司的部門設置情況，你可以參考一下：
你沒有實習么？
業務行政部
業務行政部主要負責辦理代理人的入職手續、勞務報酬的發放，投保書、保費及其它費用的核收，
日常結算及憑證管理，營管處職場管理及日常事務的處理。
培訓部
培訓部主要負責研討、開發課程，編寫教材，各類常規性教育訓練之授課及培訓課程安排、推廣，
培訓中心管理。
業務支援部
業務支援部負責公司的業務推廣和宣傳活動及宣傳推廣品的設計製作，業績榜的製作與維護，
支援其它各部門文宣品製作。
業務發展部
業務發展部主要負責業務輔導和協調。
專案室
專案室職責為推動經理人計劃，培養菁英代理人團隊。
契約部
契約部負責保單日常行政管理及核保，進行客戶體檢及醫學知識培訓。
保戶服務部
保戶服務部主要負責受理各類咨詢、處理保單變更事項及受理各類理賠案件。
資訊部
資訊部負責計算機應用系統的開發及維護工作，公司網路的建設、維護、網路安全管理、資料庫
管理、系統及應用軟體管理、系統及工具軟體研究、數據中心日常運作、系統備份及恢復、公司
內部及各營管處的硬體軟體安裝維護及日常技術支持等。
財務部
財務部主要負責總帳管理、報表統計、電腦會計系統管理、納稅申報等。
精算部
精算部主要負責商品的開發與管理、商品調研、負責評估、經營分析。
企劃室
企劃室主要負責銀行保險的推廣業務和其他營銷渠道的拓展。
管理部
管理部總務科主要負責公司的職場管理，電話、水電、空調的安全日常維護，辦公配備的采購或
調拔。
管理部人力資源科主要負責內勤人員招聘、入職、離職、檔案管理、員工考勤、薪資，社保及員
工各項福利，公司組織架構成立或調整；法律事務的處理。
審計室
審計室主要負責協助進行內部獨立審計工作，以檢查、評估各部門之作業並協助管理階層達成目標。
公關室
公關室主要負責公司形象的宣傳、對外聯系。

⑦ 泰康人壽保險公司課程培訓

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培訓這東西，基本的培訓都是版免費的，但一般會收一點點資料權費，不會很貴，也就幾十塊吧。一般保險公司都是國家機構的，比如這個泰康人壽保險公司就是中國人民銀行總行批准成立，像中國人壽，還是副部級單位。