⑴ 我想成為一個理財顧問，請問需要學習哪方面的知識。有沒有相關專業書籍推薦
去考中央財政金融大學，至少學五年。 象高數、統計、會計等課是必須學的。其實理財回還包括保險，隨著人們答的投資和保障意識的覺醒，這個行業是大有前途的。但是人們又比較煩那些純粹賣保險的推銷員，因為如果你買了他推薦的產品（尤其是需要理賠的），保險公司會千方百計地逃避責任，這些都是培訓好了的。如果能完成5年大學，大概就業形勢會好些。
⑵ 投資理財顧問
好的投資理財顧問可以幫你增加收入。但是前提是他是優秀的。現在你需要知道的是，他到底回是不是一個答合格的專家理財顧問。那麼你首先要了解投資理財方面的基本知識，防止被忽悠~~~去搜下 青島益安信投資借貸網 吧 上面有投資理財的基礎知識和一些小技巧，防止被騙
⑶ 投資理財顧問的前期准備
需要主要五點：
一、專業知識的准備：新浪、搜狐、外匯寶、中國黃金交易網站上面都有相關的內容，或者到書店購買相關的書籍學習，這個方面的書籍現在書店很多的。另外能夠參加國家職業認證考試，獲得這個方面的相關資質證書最好不過的了。
二、良好的溝通能力：作為投資理財顧問，良好的語言溝通能力是必須的。在與客戶交流中要了解清楚投資客戶的需求，加以引導，以一定的專業知識和順暢的溝通給予客戶中肯的建議，獲得客戶的信任，就能夠有效地促成客戶投資。
三、人脈的積累：俗話說人脈就是錢脈。良好的人脈是任何事業成功的基礎，平時需要多注意這個方面的積累。營銷永遠是個概率工作，擁有更多的名單意味著擁有更多的機會。當然人脈名單的質量也是很重要的，需要做投資理財的大多數是有一定經濟能力的中高收入階層。
四、敬業精神：足夠的行動力。最好的機會和資源也得靠自己去開拓，天上沒有掉下的餡餅。
五、一顆誠摯的心：每個人都是為自己考慮的，但是當你能夠換位思考，從別人的角度為客戶的利益考慮問題，更能夠獲取客戶的信任。只考慮自己的利益的人財富是不長久的。
⑷ 如果想做投資顧問和理財顧問的工作需要了解哪些知識，不是本專業的。
我不知道你這個投資顧問和理財顧問是什麼公司和什麼性質的。
我所見到的回投資顧問和理財顧問其實都答業務人員，只是為了給客戶好看，起的這個名字而已。當然有的較大公司和銀行的理財顧問還是很高級別的。
如果是業務人員，需要了解的知識不用太多，公司在上崗前都會進行相關培訓，都會給你相關資料去熟悉，因為投資和理財這個面比較廣，看你公司的性質是做基金、外匯、私募、保險等。需要的金融知識也不同，基本上對金融的基本概念都了解。對每天報紙上財經版塊的信息都知道，並且能說明白就可以了。基本都是一些專業詞彙，具體的實際應用書上都沒有的，都是在工作中慢慢學的。
如果是專業理財顧問，那基本都是金融學或投資學專業出來的了，那需要的知識就多了，金融學原理、投資學、證券投資、外匯、保險、金融風險、數量經濟都得涉獵，因為真正的理財顧問都是多產品結合來做，必須各個產品領域都得很了解。
⑸ 證券投資顧問應具備哪些知識,技能 能力 和素質
做做好證券投資還是很難的。畢竟我們是不能完全預測個股的趨勢的。
⑹ 如何成為一名理財顧問
成為一名理財顧問需要具備的條件：
1、專業：財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。
2、技能要求：英語熟練。
3、經驗要求：有證券、保險、銀行從業經驗。
4、職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力、善於溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。
⑺ 公司的一名合格理財顧問需要哪些要求和專業知識
一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域：一、 有關理財基礎知識理財師應該非常專明確什麼是理屬財，理財業迅速發展的背景因素有哪些，理財發展的歷史及現狀等。什麼是客戶理財目標，它就是在一定期限內，客戶給自己設定的一個個人資產的增加預期值，即一定時期的個人理財目標。個人理財目標的分類：（1） 按時間長短分為短期目標（1年左右）、中期目標（3——5年）、長期目標（5年以上）。（2） 按人生過程分為個人單身期......
⑻ 做一個理財顧問需要學習什麼專業啊
其實成為一個合格的理財顧問還是需要全方位的素質的，而不僅僅只了解某些方面的知識。在老百姓投資理財意識不斷提高的今天，理財顧問有著非常廣闊的職業前景，當然前提是你是否具備全面的素質，是否具有真誠對待客戶的態度。
"想成為理財顧問需要學習什麼？"，其實要准確地回答這個問題，可以把"理財顧問"、或者叫"理財規劃師"的概念進行明晰。理財規劃就是運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或綜合性的方案，是客戶不斷提高生活品質，最終達成終身的財務安全、自住和自由的過程。理財顧問正是從事理財規劃工作的專業人士。如果用通俗的語言可以這么講，理財顧問因為是根據客戶的財務狀況、家庭責任、投資風險偏好，為其量身定做綜合性理財規劃。所以理財顧問需要學習，經濟學、貨幣銀行學、投資學、保險學和會計學等方面；當然還需要學習法律方面的知識，如民法、合同法、民事訴訟法等相關法律知識。
朋友如果非常希望成為一個理財顧問，也許自學這些書本可能並不一定會取得很好的效果，因為有些還是非常專業的。如果能夠理論聯系實踐，在相關的金融理財機構進行實習也是一個比較現實的進入這個職業道路的一條捷徑。比如現在有些外資的保險公司已經陸續進入二三線城市，他們同樣帶來了非常先進的經營理念，其專業的培訓體系本身就是培養具有專業素養的理財顧問、理財規劃師，不過專業培訓後還是需要進入市場進行檢驗即尋找客戶也許是一個挑戰，但通過和客戶的直接接觸，還是可以獲得迅速成長的。相對於其他金融機構，保險公司的行業准入門檻相對較低。除了這種途徑，朋友還可以在一些專業的網站上學習到很多投資理財的知識，既有理論也實戰的經驗，還有最及時的經濟資訊，也需要你的多多關注。如果有可能，你也可以進行某些投資理財品種的操作，如股票投資等，這一點要慎重。
總之，要成為一名出色的理財顧問需要你具備全面的素質，從現在開始就來學習吧！祝朋友成功！我們拭目以待！
補充一下，國家為了更好地規范理財從業人員的職業素質，也於幾年前推出了"理財規劃師"職業技能鑒定，在每年的4月份前後以及10月份前後接受報名，具體可以咨詢勞動部門的職業技能鑒定中心，教材分別是《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》以及相關習題，該教材是"中國財政經濟出版社"出版的，為國內權威指定的考試用教材，該職業資格鑒定是國內最公認的官方機構主辦的，在網上可以查詢到相關信息。這個職業資格鑒定考試的教材包括了投資理財的方方面面內容，具有很強的實際操作性。
當然國際上也有相關機構在組織此類的認證，如美國的ChFC（特許財務顧問師）、CFP（注冊理財規劃師）、英國的IFA（獨立財務顧問師）等等，這些證書的取得費用相對國內較高，難度相對非常大。
現階段不過也可以多在一些財經累的行業網站上多學習和了解吧，如和訊、金融界等等，哪裡也能學到很多的東西，股票、基金、期貨、外匯、債券、信託、銀行理財產品等等。相信朋友只要用心學習，耐得住寂寞，理論聯系實踐，就一定會在不久的將來成為一名合格的理財顧問！